Tổng quan PLANO B – CORRETORES
PLAN B – BROKERS là một ứng dụng cung cấp thông tin quan trọng về khách hàng của mình một cách nhanh chóng, đơn giản và trực quan. Đây là giải pháp độc quyền giúp các nhà môi giới thoải mái nhờ có thông tin trong tầm tay mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh.
Thông tin khách hàng mọi lúc, mọi nơi!
Tổng kiểm soát và thông tin
- Tổ chức khách hàng của bạn thành các nhóm hoặc nhóm yêu thích;
- Tham khảo hồ sơ khách hàng, đặc điểm, địa chỉ liên hệ và địa chỉ của họ.
- Tách biệt theo chi nhánh, tham khảo ý kiến kinh doanh của khách hàng.
Bộ lọc kiểm soát
Nghiên cứu để tạo điều kiện thuận lợi cho các tài liệu hợp đồng;
Lọc các tài liệu đang hoạt động và không hoạt động, để duy trì lịch sử tài liệu của khách hàng; các khoản trả góp, theo lịch trình và đến hạn, các yêu cầu bồi thường đang được thực hiện và đã hoàn thành; Thông tin về xác nhận được thực hiện; Tải xuống tệp (Đơn lẻ và được liên kết): Tệp tương ứng hoặc không tuân theo Chính sách.
Tin nhắn
Nhà môi giới có thể cung cấp nguồn cấp tin tức với các biểu ngữ và thông báo minh họa để hướng dẫn nhà môi giới của bạn và công khai cổ phiếu của bạn.
Thông tin khách hàng mọi lúc, mọi nơi!
Tổng kiểm soát và thông tin
- Tổ chức khách hàng của bạn thành các nhóm hoặc nhóm yêu thích;
- Tham khảo hồ sơ khách hàng, đặc điểm, địa chỉ liên hệ và địa chỉ của họ.
- Tách biệt theo chi nhánh, tham khảo ý kiến kinh doanh của khách hàng.
Bộ lọc kiểm soát
Nghiên cứu để tạo điều kiện thuận lợi cho các tài liệu hợp đồng;
Lọc các tài liệu đang hoạt động và không hoạt động, để duy trì lịch sử tài liệu của khách hàng; các khoản trả góp, theo lịch trình và đến hạn, các yêu cầu bồi thường đang được thực hiện và đã hoàn thành; Thông tin về xác nhận được thực hiện; Tải xuống tệp (Đơn lẻ và được liên kết): Tệp tương ứng hoặc không tuân theo Chính sách.
Tin nhắn
Nhà môi giới có thể cung cấp nguồn cấp tin tức với các biểu ngữ và thông báo minh họa để hướng dẫn nhà môi giới của bạn và công khai cổ phiếu của bạn.
Xem thêm
