■ Tóm tắt ■

Bước vào thế giới sôi động, oi bức của Thành phố Lưỡi liềm, nơi âm nhạc, sự bí ẩn và phép thuật giao thoa. Là một ca sĩ nhạc jazz tài năng nhưng đang gặp khó khăn, bạn phải đối mặt với một lựa chọn bất khả thi để cứu người cha ốm yếu của mình bằng cách đạt được một thỏa thuận tuyệt vọng ở ngã tư với một ác quỷ tên là Lucian Cross, một nhà sản xuất âm nhạc quyến rũ với một bí mật đen tối.

Trong khi vươn lên thành ngôi sao, linh hồn của bạn bị vướng vào một hợp đồng nham hiểm. Bạn chạy trốn đến sự an toàn của một nhà thờ địa phương, nơi Cha Vincent, một nhà trừ quỷ nhân ái, cung cấp cho bạn nơi trú ẩn. Bạn có thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ và tìm thấy sự cứu rỗi trong vòng tay của một vị cứu tinh không ngờ tới, hay bạn sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi bóng tối của ham muốn của chính mình? Hòa mình vào nhịp điệu say mê của Midnight Serenade và làm sáng tỏ những bí ẩn về tình yêu, sự cám dỗ và sự cứu chuộc!