Trò chơi diễn ra ở Nga vào năm 1903. Trước thềm các sự kiện của Chiến tranh Nga-Nhật. Cốt truyện của trò chơi xoay quanh hai anh hùng, theo những cách khác nhau, đã tham gia vào cuộc đối đầu với một mạng lưới gián điệp của các cơ quan tình báo nước ngoài. Zorin thường xuyên phục vụ, bảo vệ luật pháp và trật tự, đồng thời chống lại những tên tội phạm thông thường, nhưng tình cờ anh ta lại tham gia vào các sự kiện đang bị Ủy viên Cơ mật Osipov điều tra. Câu chuyện của các anh hùng phát triển, đan xen, kể câu chuyện đáng kinh ngạc về sự hình thành lực lượng phản gián Nga.

Toàn bộ dịch vụ phản gián bao gồm tám người, và đây là cho toàn bộ Đế quốc Nga. Cùng với các anh hùng, người chơi sẽ phải đi từ tập đầu tiên ở St. Petersburg đến tập cuối, ghé thăm Cáp Nhĩ Tân, tìm kiếm nhiều thông tin lịch sử và tìm hiểu về lịch sử đối đầu với các điệp viên từ các quốc gia khác nhau.
Một đặc điểm của trò chơi là các anh hùng xuyên suốt cốt truyện không có vũ khí. Người chơi sẽ vượt qua các cấp độ mà không cần giết kẻ thù mà bằng cách giải các câu đố, tránh nguy hiểm và cứu sống những người khác.

Đồ họa của trò chơi tạo ra một bầu không khí đặc biệt. Vẽ tay, trò chơi đèn, đẹp trong sự đơn giản của nó. Một trong những trò chơi mà ai cũng có thể chơi chỉ trong vài buổi tối.